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  華平股份:發掘傳統營業增加后勁,哺育新營業空間

 百家樂期望值 上半年公司完成主業務務收入13253.57 萬元,同比增加20.35%,完成回屬上市公司股東的凈利潤5009.28 萬元,同比增加20.50%,每股收益0.152 元。

  公司來自原部隊大客戶的圖象綜合集成體系收入為7624.06 萬元,同比小幅降低;視頻會議體系完成收入3281.49 萬元,同比增加27.46%;視頻監控收入為1901.19 萬元,同比增加1650.28%。收入增加首要來自視頻會議營業及視頻監控的販賣增加,個中視頻監控收入大幅增加緣故原由是確認了安防與交通類項目的販賣收入金額約為1730萬元。

  上半年公司努力開鋪華平智呈系列視訊新產物的媒體宣揚、渠道推行、巡鋪等運動,推進視頻會議等傳統營業增加。新興營業方面,持續開辟伶俐家庭、遙程醫療、在線教導等營業,公司新設華平浩音、華平祥晟、忘憂收集科技三家控股子公司分手開辟在線鋼琴教導、數字手術室信息化、在線醫療等營業,新營業尚處于哺育期。

  整年視頻會議營業收入有看增加20%-30%,視頻監控營業因安然城市項目奉獻,收入增加較快,監控批示辦理方案收入小幅降低。

  預計201百家樂路圖4-2015 年回屬母公司股東凈利潤分手增加26%、18%。攤薄EPS 分手為0.39 元、0.46 元,對應PE 分手為43.5 倍、36.9 倍。

  公司持續發掘傳統營業增加后勁,努力索求以及開辟新營業,將來事跡增加具備肯定的想象空間,維持增持的投資評級。

  危害提醒:行業競爭加重致使事跡低于預期,新營業開辟不順遂等。

  (西南證券 黃浩)

  平高電氣:中報凈利潤增86%,步入高成恒久

  1。特低壓助推收入、毛利率晉升

  2013年1-6月公司確認5個特低壓距離,咱們估量2014年1-6月公司確認8-9個特低壓距離。特低壓一方面帶動公司販賣收入增加,另一方面帶動公司綜合毛利率晉升。

  2013年公司確認皖電東送以及浙北至福州共11個距離計10.46億元收入,預計歲終在手訂單10億元擺布。思量到淮南-南京-上海、蒙西-山東等本年有看投標,預計2014年可確認20個距離。

  2. 特低壓投資趨向明確,公司彈性最大

  為防治大氣凈化,國度動力局與國度電網公司、南邊電網公司簽定《使命書》,要求兩大電網公司加速推動內蒙古錫盟經北京、天津至山東特低壓交流輸變電工程等12條大氣凈化防治外輸電通道設置裝備擺設。預計2014年動工“一交一向”,2條路線總投資400億元;2015年動工“三交三直”,6條路線總投資約1500百家樂大小路億元。2015-2017年為裝備密集交貨期,特低壓行業向上趨向已經經確定,相關公司事跡增速晉升。

  依據國網規劃,2020年前將實現五縱五橫交流特低壓路線,預計總投資5000億元,咱們預計GIS需求500億元擺布。以40%市場份額計算,預計公司特低壓項目可取得200億元以上的訂單,公司是特低壓彈性最大的公司。

  3。加速外洋營業、智能中高壓開關營業結構

  2012年公今彩539中2個號碼多少錢司加大外洋開辟力度,2013年外洋營業有所突破。2009歲尾外洋輸配電市場1000億美元擺布,咱們預計2015年以后外洋市場將是公司利潤增加的首要泉源之一。跟著智能電網的設置裝備擺設,中高壓開關面對一輪智能化更新改革需求,公司爭先在天津設置裝備擺設智能開關財產園開辟該市場。預計該項目2014年即有產出,達產后可完成年業務收入70億元,利潤總額6億元,市場據有率僅占3%擺布。

  4. 紅利展望與投資倡議

  公司2014年的運營方針為:完成業務收入56億元、本錢用度47億元、利潤總額8.8億元、回屬于母公司有無偏財運一切者的凈利潤7.48億元。

  咱們預計2014-2016年回屬于公司凈利潤增速分手為95.17%、50.57%、35.92%,EPS為0.68元、1.03元、1.40元。思量到公司將來兩年凈利潤復合增加率跨越50%,賦予公司2014年25-30倍市盈率,合理估值為17.00-20.40元,維持“買入”的投資評級。

  5. 首要不確定身分。特低壓設置裝備擺設低于預期的危害。

  (海通證券 牛品,房青)

  中青旅:半年事跡超預期,恒久增加有保障

  論斷與倡議:

  半年事跡預報:公司宣布2014上半年事跡預報,預計完成回屬于上市公司東的凈利潤YOY增加50%擺布,凈利潤約1.8億元,越過咱們預期約15%,扣除歸并烏鎮少數股東權益影響,可比凈利潤增速約為30%。2Q單季公司凈利潤約1.2億元,YOY增加約80%,可比凈利潤增速約為60%。

  增加緣故原由:海內旅游市場轉旺,且客歲同期基數較低,公司本期主業務務受害,增加優秀。景區營業:公司反卡 利 百家樂 試 玩 版映烏鎮客流繼續改良,得益于客歲新投入的酒店等辦法提高了聚客本領,咱們預計游客增速10%擺布,西柵游客25%擺布,且公司上半年實現對烏鎮15%股權的收購預計增長凈利潤約2000萬元,配合帶來景區利潤高增加,是本期主業務務高增加的主因;旅游服務營業:上半年公司會鋪營業受大項目拉動,帶動旅游服務營業增加較快,預計旅游服務業增速在10%以上,好于客歲同期的個位數程度;其余營業:公司IT服務以及酒店營業上半年也堅持線上百家樂作弊了較快增加。

  古北水鎮:近期北京古北水鎮旅游有限公司各方股東同比例增資8億元,個中中青旅及烏鎮子公司以2.06億元增資。古北水鎮游客繼續增加,近期周招待人數3-4萬人,環比上月的3萬人持續提高。股東關于古北水鎮項目生長遠景充斥決心信念,這次增資的資金用于景區的繼續投入及新的會所設置裝備擺設。按照現在的游客增加勢頭,預計本年有看完成盈虧均衡,2015年完成紅利。

  紅利展望:因為上半年事跡越過咱們的預期,上調公司紅利展望10%,大樂透玩法預計2014以及2015年公司凈利潤為4.12億元以及5.27億元,YoY增加28.6%以及27.9%。扣除房地產后的主業凈利潤為3.95以及5.12億元,YoY增加26.4%以及29.5%。現在股價對應PE為25.4以及19.9倍,主業PE為26.4以及20.4倍,望好公司的恒久運營,維持買入的投資倡議。

  (群益證券 張露)

(義務編纂:DF010)

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